Bitget UEX 일일 보고서｜시장은 미국 연방준비제도 FOMC 금리 결정을 기다리고 있다; 4대 거대 기업의 실적 발표가 다가오고 있으며, AI 거래가 시험대에 오르고 있다 (2026년 4월 29일)

일, 핫뉴스

미국 연방준비제도 동향

미국 연방준비제도는 이번 주 금리를 유지할 것으로 예상되며, 파월 의장의 임기가 짧게 연장될 가능성이 있음

• FOMC 4월 28-29일 회의에서 오늘 결정을 발표하며, 시장은 연방 기금 금리가 현재 수준에서 유지될 것으로 예상하고 있으며, 성명서의 문구가 금리 인하 경로가 기본적으로 중단되었음을 암시하는지에 초점을 맞추고 있습니다.
• 공화당 상원 의원 틸리스는 파월 의장이 5월 15일 의장 임기가 종료된 후 연방준비제도 이사회에 단기적으로 남아 건축 프로젝트 검토 및 관련 항소 결과를 기다릴 수 있다고 밝혔습니다.
• 이러한 발언은 "마지막 춤" 기대와 일치하며, 단기적으로 정책의 연속성이 보장될 가능성이 높지만, 성명이 매파적일 경우 시장의 향후 완화에 대한 가격 책정이 더욱 지연될 것입니다.

시장 영향: 금리 경로의 불확실성이 계속해서 위험 자산의 평가를 억제할 수 있으며, 귀금속과 암호화폐는 단기적으로 압박을 받을 수 있지만, 성명이 비둘기파 신호를 발신할 경우 안전 자산 수요를 자극할 가능성이 있습니다.

국제 대상품

아랍에미리트는 5월 1일 OPEC에서 탈퇴한다고 발표하며, 단기 유가 변동은 제한적임

• 아랍에미리트는 공식적으로 OPEC에서 탈퇴했으며, 월스트리트 주요 투자은행들은 단기적으로 브렌트 원유가 큰 변동을 보이지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 그 주된 이유는 호르무즈 해협의 봉쇄가 현재 에너지 수출의 병목 현상으로 작용하고 있기 때문입니다.
• 중기적으로 볼 때, 만약 미국과 이란이 평화 협정을 체결하고 해협의 항해가 정상화된다면, 아랍에미리트는 쿼터 제한에서 벗어나 자유롭게 생산을 확대할 수 있으며, 글로벌 공급 압력이 증가하고 유가 하락 위험이 커질 것입니다.
• 트럼프는 이전에 이란의 "붕괴 상태"를 강조했으며, 미국 측은 자국 기업이 이란에 해협 통행료를 지불하는 것을 금지하여 지정학적 긴장을 더욱 악화시켰습니다.

시장 영향: 유가는 단기적으로 지정학적 위험에 의해 지지받지만, 중기 공급 완화 기대는 OPEC+의 가격 지지 능력을 약화시킬 수 있으며, 에너지 인플레이션 압력은 여전히 미국 연방준비제도의 결정에 중요한 변수입니다.

거시 경제 정책

트럼프의 지지율이 임기 중 최저치로 하락, 생활비와 이란 상황이 주요 원인

• 최신 로이터/입소스 여론조사에 따르면, 트럼프의 지지율은 34%로 하락했으며, 이는 4월 중순보다 감소한 수치로, 주로 생활비 상승과 이란 상황이 에너지 가격을 높였기 때문입니다.
• 대중의 경제 성과에 대한 인식은 저조하며, 단 22%만이 생활비 문제에 대한 그의 노력을 인정하고 있습니다.

시장 영향: 여론조사 하락은 정책의 불확실성을 증가시킬 수 있으며, 에너지 가격 전이와 겹쳐 단기 인플레이션 기대가 상승하여 위험 자산 가격에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

이, 시장 복기

대상품 및 외환 성과

• 현물 금: 0.18% 상승, 4600달러/온스, 이틀 연속 조정.
• 현물 은: 약 0.3% 상승, 73달러/온스.
• WTI 원유: 약 0.73% 하락, 약 99달러/배럴.
• 브렌트 원유: 약 0.57% 하락, 103달러/배럴.
• 달러 지수: 현재 98.58, 소폭 하락.

암호화폐 성과

• BTC: 24시간 약 1.3% 하락, 현재 약 76300달러, 연속적인 변동 후 소폭 하락, FOMC 결정 촉매를 기다림.
• ETH: 24시간 약 0.77% 하락, 현재 약 2280달러.
• 암호화폐 총 시가총액: 24시간 약 1% 하락, 총 시가총액 약 2.64조 달러.
• 시장 청산 상황: 24시간 총 청산 약 1.89억 달러, 매수 청산 약 1.27억 달러.
• Bitget BTC/USDT 청산 지도: 현재 가격 약 76,300, 상단 77k--78k 구간의 공매도 청산이 밀집되어 있으며, 단기적으로는 위쪽으로 "공매도 청산" 저항 테스트를 선호. 그러나 하단 75k 근처의 매수 레버리지가 여전히 쌓여 있어, 이탈 시 연쇄 매수 청산이 발생할 수 있으며, 시장이 빠르게 하락할 수 있음.

• 현물 ETF 순유입/유출: BTC 현물 ETF는 어제 2250만 달러 순유입; ETH 현물 ETF는 어제 약 860만 달러 순유출.
• BTC 현물 유입/유출: 유입 172.6억 달러, 유출 178.6억 달러, 순유출 0.6억 달러.

미국 주식 지수 성과

• 다우지수: 0.05% 하락, 약 49142포인트, 연속적인 흐름은 상대적으로 안정적.
• S&P 500: 0.49% 하락, 약 7138.8포인트, 주요 특징은 기술주 비중이 하락.
• 나스닥: 0.9% 하락, 약 24663.8포인트, 섹터 드라이버는 AI 관련 주식이 압박을 받음.

기술 대기업 동향

• 애플 (AAPL): $270.71 (+1.15%)
• 마이크로소프트 (MSFT): $425.10 (+1.04%)
• 엔비디아 (NVDA): $213.50 (-1.59%)
• 아마존 (AMZN): $261.20 (-0.52%)
• 알파벳 (GOOG): $348.80 (-0.29%)
• 메타 (META): $675.50 (-1.07%)
• 테슬라 (TSLA): $378.20 (-0.67%)

시장은 오늘 저녁 네 대기업(마이크로소프트, 아마존, 알파벳, 메타)의 1분기 실적 발표에 주목하고 있으며, AI 거래 감정이 다소 식었습니다; WSJ의 OpenAI 수익 및 사용자 증가 목표 미달에 대한 보도가 반도체 주식에 추가적인 압박을 주었고, 엔비디아가 하락세를 주도했습니다. 애플과 마이크로소프트 등 방어 성격이 강한 주식은 상대적으로 하락을 방어하고 있으며, 투자자들은 실적 발표 전에 방어적 배치를 하고 있습니다.

섹터 이슈 관찰

저장소 관련 주식 하락폭이 뚜렷함 (전체적으로 하락)

• 대표 주식: 샌디스크 6.34% 하락, 마이크론 테크놀로지 3.86% 하락
• 드라이버 요인: 업계 수요 우려로 인해 사전 거래에서 하락했으나, 시게이트 테크놀로지가 예상치를 초과하는 실적을 발표하며 섹터 반등을 이끌었습니다 (시게이트 16% 이상 상승).

반도체 섹터 분화

• 대표 주식: NXP 반도체 (NXPI) 장후 대폭 상승 15%
• 드라이버 요인: 1분기 매출이 전년 대비 12% 증가하여 예상치를 초과하고 2분기 지침을 상향 조정하여 수요 회복이 가속화되고 있음을 보여줍니다.

삼, 미국 주식 개별 기업 심층 해석

1. 시게이트 테크놀로지 (STX) - 3분기 실적이 대폭 예상치를 초과함

사건 개요: 시게이트 테크놀로지는 3분기 매출이 31.1억 달러로, 분석가 예상치인 29.5억 달러를 초과했습니다; 조정 후 EPS는 4.10달러로, 3.50달러 예상치를 크게 초과하며, 조정 후 운영 이익률은 37.5%에 달했습니다 (예상 34.8%). 장후 주가는 한때 16% 이상 급등했습니다. 시장 해석: 기관들은 이번 실적이 저장 수요 회복을 검증하며, 특히 AI 주도의 고용량 하드 드라이브 수요가 강력하다고 보고 있으며, 시장은 회사의 미래 수익성에 대한 신뢰가 높아졌습니다. 투자 시사점: 단기 실적 촉매가 평가를 높일 수 있지만, 거시 환경이 하류 수요에 미치는 지속성에 주목해야 합니다.

2. NXP 반도체 (NXPI) - 1분기 매출이 예상치를 초과하고 2분기 지침을 상향 조정함

사건 개요: NXP는 1분기 매출이 31.81억 달러로, 전년 대비 12% 증가하여 예상치를 초과했습니다; 비GAAP EPS는 3.05달러로 전년 대비 16% 증가했으며, MEMS 센서 사업 매각으로 인한 일회성 수익의 영향을 받아 GAAP EPS는 4.43달러에 달했습니다. 회사는 또한 예상치를 초과하는 2분기 지침을 제시했습니다. 장후 주가는 15% 이상 급등했습니다. 시장 해석: 분석가들은 모든 최종 시장의 전면적인 회복이 반도체 수요 회복의 가속화를 보여주며, MEMS 매각 수익이 재무 보고서의 주요 포인트를 더욱 강화한다고 지적했습니다. 투자 시사점: 수요 회복 신호가 명확하며, 반도체 사이클 바닥 반전 기회를 주목할 만합니다.

3. 로빈후드 (HOOD) - 2026 회계연도 1분기 매출이 전년 대비 15% 증가함

사건 개요: 로빈후드는 1분기 매출이 10.67억 달러로, 전년 대비 15% 증가했지만 장후 주가는 약 9% 하락했습니다. 시장 해석: 수익 증가의 주된 원인은 거래 플랫폼의 확장이지만, 시장은 암호화 거래 수익 비율 변화 및 규제 환경의 영향을 더 주목하고 있습니다. 투자 시사점: 플랫폼 사용자 활동 증가가 장기적으로 긍정적이지만, 단기적으로는 실적 이후 평가 조정을 소화해야 합니다.

사, 암호화폐 프로젝트 동향

1. Coinbase Institutional과 Glassnode 보고서에 따르면, 시장은 단기적으로 여전히 거시 경제 및 중동 상황의 영향을 받고 있으며 방향성이 불확실하지만, 전체적으로 신중한 낙관론을 보이고 있으며, 이번 분기 후반에 바닥을 다질 것으로 예상됩니다; 비트코인 감정은 두려움에서 낙관으로 전환되었으며, 70% 이상이 저평가되었다고 생각하고, 이더리움은 단기적으로 유통 물량이 감소하고 장기 보유가 증가하여 투기 자금이 청산되고 구조가 개선되고 있음을 보여줍니다.

2. 블룸버그 ETF 분석가 제임스 세이프하트는 X 플랫폼에 글을 올리며, 시장 ETF가 다음 주에 출시될 것으로 예상한다고 밝혔습니다. Roundhill이 제출한 문서에 따르면 발효 날짜는 5월 5일입니다. 첫 번째 예측 시장 ETF는 민주당 또는 공화당이 하원 또는 상원 통제권을 차지할 것에 대해 베팅할 것입니다. 세이프하트는 Bitwise와 GraniteShares와 같은 다른 발행자들도 곧 유사한 문서를 제출할 것이며, 같은 날 또는 비슷한 날짜에 출시될 가능성이 있다고 예상했습니다.

3. CryptoQuant 분석가 다크포스트는 비트코인이 7일 평균 주간 실현 손실이 82.9억 달러에 달했으며, 실현 이익은 56.6억 달러에 달한다고 밝혔습니다. 순 실현 이익은 4월 9일에 잠시 긍정적으로 전환되었지만, 2주 내에 다시 역전되었습니다. 다크포스트는 또한 체인 데이터에 따르면 이익 공급 비율이 64%에 달하며, 이 수준은 지속적인 상승을 지지하는 역사적 기준에 미치지 못한다고 지적했습니다.

4. 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 위스콘신주 연방법원에 주지사 토니 에버스, 총검사 조슈아 카울 및 복권 부서 책임자 존 딜렛을 고소했습니다. 이는 CFTC가 한 달 내에 제기한 다섯 번째 주에 대한 고소로, 이전에 일리노이주, 애리조나주, 코네티컷주 및 뉴욕주에 대해 소송을 제기한 바 있습니다.

5. Onchain Lens 모니터링에 따르면, Bitmine은 몇 시간 전 107,992개의 ETH를 스테이킹했으며, 이는 2.48억 달러에 해당합니다. 현재 누적 스테이킹 ETH는 3,923,389개로, 가치는 89.8억 달러에 달합니다.

6. Pump.fun은 X 플랫폼에 글을 올리며, 해당 플랫폼이 이전에 재매입한 모든 PUMP 토큰을 소각했으며, 이는 약 3.7억 달러에 해당하며, 유통 공급량의 약 36%에 해당합니다. 동시에, Pump.fun은 향후 수익의 50%를 사용하여 공개 시장에서 PUMP 토큰을 구매하고 즉시 소각하는 1년간의 프로그래밍된 재매입 소각 계획을 시작했습니다.

오, 오늘 시장 일정

데이터 발표 일정

|-------|----|----------------|-------| | 08:30 | 미국 | 내구재 주문 (3월) | ⭐⭐⭐⭐ | | 08:30 | 미국 | 주택 착공/건축 허가 (3월) | ⭐⭐⭐ | | 14:00 | 미국 | FOMC 금리 결정 및 성명 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | | 14:30 | 미국 | 파월 기자 회견 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | | 22:30 | 미국 | EIA 원유 재고 | ⭐⭐⭐ |

중요 사건 예고

수요일 (4월 29일)

1. 알파벳, 아마존, 마이크로소프트, 메타 플랫폼의 1분기 실적 발표 ★★★★★ (실적 발표 시즌의 진정한 시작, AI 성장 및 수익 성과가 시장의 상승세 지속 여부를 직접 결정할 것이며, 변동성이 매우 높음)

목요일 (4월 30일)

1. 미국 연방준비제도 FOMC 금리 결정 (UTC+8, 02:00) + 파월 기자 회견 (02:30) ★★★★★

(시장은 점도표 및 금리 인하 경로에 높은 관심을 가지고 있으며, 파월은 임기 내 마지막 중요한 발언을 할 가능성이 있음)

1. 3월 PCE 물가 지수 (미국 연방준비제도가 가장 선호하는 인플레이션 지표) ★★★★★
2. 애플 1분기 실적 발표 ★★★★★ (일곱 대기업 중 마지막, AI 및 서비스 사업 성과에 대한 관심이 집중됨)
3. 기타: 엘리 릴리, 웨스턴 디지털 장전; 샌디스크 장후

금요일 (5월 1일)

1. 미국 1분기 GDP 데이터 (중동 상황이 경제에 미치는 실제 영향을 처음으로 반영)
2. ISM 제조업 PMI
3. 셰브론, 엑슨 모빌 장전 발표 1분기 실적.

*전체적인 운영 제안: 이번 주는 실적 발표 시즌과 FOMC의 이중 정점으로, 일곱 대기업 실적 및 PCE 데이터가 핵심 동력입니다. AI 실적이 예상치를 초과하면 위험 선호를 자극할 것이며, 반대로 매파적 발언/높은 인플레이션 압박을 받을 경우, 대형 기술의 구조적 기회를 중점적으로 배치해야 합니다.

기관 의견:

유명 투자은행 분석가들은 이번 주 FOMC 결정이 시장의 단기 방향 지표가 될 것이라고 일반적으로 보고 있습니다. 모건 스탠리와 UBS는 비록 유가가 지정학적 긴장으로 인해 크게 상승했지만, 미국 연방준비제도가 금리를 유지할 가능성이 높으며, 성명이 "데이터 의존"을 강조하고 과도하게 매파적이지 않다면 시장의 스태그플레이션 우려를 완화하고 위험 자산 반등에 긍정적일 것이라고 지적했습니다. 암호화 시장 측면에서, Glassnode와 CoinShares 데이터에 따르면, 기관들은 ETF를 통해 비트코인과 이더리움에 지속적으로 유입되고 있으며, 지난 4주 동안 누적 유입이 40억 달러를 초과하여 장기 자금이 단기 변동으로 인해 이탈하지 않았음을 보여줍니다. 월스트리트 전략가들은 파월이 어떤 비둘기파 신호를 발신하면 BTC가 78000달러 이상으로 회복될 가능성이 있다고 강조했습니다; 반대로, 유가 인플레이션 압박은 암호화폐와 미국 주식의 동시 조정을 초래할 수 있습니다. 전반적으로 현재 환경은 AI 거래 논리와 지정학적 위험 가격 책정 능력을 시험하고 있으며, 투자자들은 미국 연방준비제도 회의 후 변동성 창구에 주목하고, 저가에 질 좋은 자산을 배치하는 것을 권장합니다.

면책 조항: 위 내용은 AI 검색 정리로, 인력이 검증하여 발표한 것이며, 어떠한 투자 조언으로 간주되지 않습니다. 문중 데이터는 불가피하게 편차가 존재하므로, 시장의 즉시 데이터를 기준으로 하시기 바랍니다.