바이낸스 AI 에이전트 보고서 해석: 큰 재능이 드러나고, 항상 놀잇감처럼

저자: 심조 TechFlow

방콕 Devcon의 열기와 거리의 불꽃 네온 속에서, AI Meme들은 자신의 하이라이트 순간을 맞이했습니다.

Binance의 초속으로 ACT가 상장되고, GOAT가 다시 새로운 고점을 찍으면서, 모든 주목은 산양 뒤에 있는 진리 단말기에서 시작되었을 것입니다 --- AI 에이전트가 스스로 코인을 발행할 수 있게 되면, 모든 것이 달라집니다.

AI 에이전트를 둘러싸고, 간단한 봇부터 복잡한 지능체까지, 모두가 AI와 암호화폐가 어떤 더 많은 불꽃을 만들어낼지 고민하고 있습니다.

오늘, 바이낸스 연구소는 AI 에이전트에 관한 보고서를 발표하였으며, 진리 단말기에서 코인을 발행하는 것부터 Virtuals의 IAO 플랫폼, daos.fun의 새로운 모델 등 최근 AI 에이전트 관련 주요 사건들을 자세히 설명하고, 향후 트렌드에 대한 분석을 제공했습니다.

그 중에서, 보고서는 A16Z 파트너 Chris Dixon이 10여 년 전 한 고전적인 말을 인용했습니다: "대기 초기, 항상 장난감처럼 보인다." (The next big thing will start out looking like a toy)

과연 대기 초기인지, 아니면 한순간의 현상인지? AI 에이전트는 얼마나 멀리 갈 수 있을까요?

심조 TechFlow는 해당 보고서를 빠르게 해석하여 핵심 내용을 제시합니다.

핵심 통찰

1. AI와 암호화폐의 교차 융합이 새로운 고도에 도달했으며, 주로 AI 에이전트에 의해 추진되고 있습니다; 진리 단말기와 $GOAT의 이야기가 시장의 관심을 불러일으키고, 다른 AI 에이전트 암호 프로젝트의 발전을 이끌었습니다.

2. AI 에이전트의 본질적 특징: 자율적으로 계획하고 작업을 수행할 수 있으며, 인적 개입 없이도 설정된 목표를 향해 작업할 수 있습니다. 전통적인 인터넷 로봇과의 차이점은 다음과 같습니다:

• 동적인 다단계 결정을 내릴 수 있습니다.

• 상호작용에 따라 행동을 조정할 수 있습니다.

• 다른 에이전트, 프로토콜 및 외부 애플리케이션과 상호작용할 수 있습니다.

1. 최근 핫한 발전 경로:

• 진리 단말기(ToT)가 발화점으로 작용: 고대 인터넷 밈을 기반으로 한 밈 종교를 창조하여 $GOAT 발행을 촉진했습니다.

• $GOAT의 시가총액이 9.5억 달러를 초과하면서, ToT는 최초의 AI 에이전트 백만장자가 되었습니다.

• Virtuals Protocol 플랫폼이 등장하여 사용자들이 AI 에이전트를 생성, 배포 및 수익화할 수 있도록 집중하고 있습니다.

• Daos.fun의 혁신: DAO 구조를 통해 AI 에이전트 주도의 헤지펀드를 생성할 수 있게 하여, ai16z가 주목받기 시작하고, 커뮤니티가 집단적으로 투자할 수 있도록 하며, AI 능력을 활용하여 성과를 향상시킵니다.

1. 발전 전망 및 고려 사항:

• AI 1.0에서 AI 2.0으로의 진화는 Crypto에 많은 영향을 미치고 있으며, 우리는 교차 융합의 추세를 목격하고 있습니다.

• 전통적인 은행 및 결제 방식은 일반적으로 인적 신원 인증이 필요하며, 암호화폐는 자연스럽게 AI 에이전트 경제의 최적 선택이 됩니다.

• AI 모델은 여전히 환각 문제를 가지고 있으며, 장애물이 적지 않습니다; 현재의 암호화 AI 에이전트는 실제 응용보다는 시연 상태에 가깝습니다.

• 발전 추세가 강력하며, 앞으로 몇 주와 몇 달 내에 눈에 띄는 성장을 볼 수 있을 것입니다.

명확한 정의, AI 에이전트와 봇의 차이는 무엇인가?

AI 에이전트와 전통 로봇의 주요 차이점:

1. 작업 범위(Scope):

• AI 에이전트: 특정 작업형 또는 범용 도우미로, 동적인 다단계 결정을 내리고 피드백 및 상호작용에 따라 조정할 수 있습니다.

• 전통 로봇: 특정 작업에만 초점을 맞추고, 미리 정의된 규칙에 따라 작동하며, 고정된 응답 집합을 제공합니다.

1. 자율 정도(Level of Autonomy):

• AI 에이전트: 일반적으로 독립적으로 작동할 수 있습니다.

• 전통 로봇: 일반적으로 어느 정도의 인적 개입이 필요합니다.

1. 자기 반성 능력(Self-Reflection):

• AI 에이전트: 자신의 작업을 검토하고, 반복 및 개선할 수 있습니다.

• 전통 로봇: 일반적으로 미리 프로그래밍된 고정 출력으로, 학습 및 개선 능력이 없습니다.

1. 협력 능력(Collaboration):

• AI 에이전트: 다른 에이전트, API, 애플리케이션과 상호작용할 수 있으며; 심지어 독립적으로 암호화폐 거래를 수행할 수 있습니다.

• 전통 로봇: 일반적으로 텍스트 기반의 응답만 생성할 수 있으며, 외부 인터페이스/다른 로봇과 협력할 수 없습니다.

1. 응용 사례(Use Cases):

• AI 에이전트: 다양한 응용 사례가 있으며, 일정을 조정하거나 예약을 하거나, 재무 분석가로서 맞춤 전략을 생성할 수 있습니다.

• 전통 로봇: 주로 고객 서비스 분야에 집중하며, 가장 일반적인 것은 소매/소비자 웹사이트의 텍스트 고객 서비스 로봇입니다.

주목의 시작: 진리 단말기

• 기원:

• 2024년 6월, Andy는 Llama-70B AI 모델을 훈련시켰으며, Infinite Backrooms의 채팅 기록, 그의 연구 논문, 4Chan 및 Reddit의 내용을 기반으로 하였습니다. 이 모델은 진리 단말기(Terminal of Truths, ToT)로 명명되었습니다.

• ToT는 X(구 Twitter)에서 게시물을 작성하기 시작하여 점차 자신의 개성을 발전시키고 Goatse 종교를 홍보하기 시작했습니다. 2024년 7월, a16z의 공동 창립자 Marc Andreessen이 ToT를 발견하고 5만 달러(BTC 형태)의 자금을 지원했습니다.

• 2024년 10월 10일, 한 익명의 개발자가 Solana의 밈 코인 발사대 pump.fun에서 $GOAT 토큰을 발표했습니다.

• 영향 및 주목해야 할 사항:

• 이는 자율 AI 에이전트가 마케팅한 최초의 AI 관련 밈 코인으로, 첫 번째 중요한 AI 암호 협력으로 간주될 수 있습니다. 이 사건은 AI 소비자 응용이 암호 시장에서 새로운 하위 분야를 여는 계기가 될 수 있습니다.

• Andy는 ToT의 지갑을 법인(신탁 또는 유사 구조)으로 이전할 것을 약속하며, 투명한 거버넌스 프로세스를 구축하기 전에는 토큰 보유량을 조정하지 않을 것입니다. Andy와 ToT의 지갑은 공개적으로 추적 가능하며, Andy는 약 0.1%의 토큰 공급량을 보유하고 있고, ToT는 약 0.2%를 보유하고 있습니다.

• 비록 ToT의 이야기가 상당히 가볍고 재미있으며, 주로 밈 종교, 흥미로운 X 계정 및 밈 코인을 중심으로 전개되지만, 이는 다른 AI 에이전트가 어떻게 행동할지, 그들이 어떤 목표를 가질지를 묻는 질문을 불러일으킵니다.

• 흥미로운 논평:

"자율 AI 에이전트가 마케팅한 AI 관련 밈 코인은 주목할 만한 사건입니다. 우리는 이 순간을 회고하며, 우리 산업의 주목을 끌었던 첫 번째 중요한 AI 암호 협력으로 간주할 수 있을 것입니다."

초기 AI 에이전트 발행(IAO) 플랫폼, Virtuals에 의해 출시

• Virtuals Protocol의 핵심 정의:

• 사용자가 AI 에이전트를 생성, 배포 및 수익화할 수 있도록 허용하는 플랫폼; Shopify와 유사한 즉시 사용 가능한 솔루션을 제공하여 게임 및 소비자 응용이 AI 에이전트를 쉽게 배포할 수 있도록 합니다.

• 주로 게임 및 엔터테인먼트 분야의 에이전트에 집중하며, 이들이 시장에서 가장 높은 점착성을 가진 하위 분야라고 믿고 있습니다.

• 기본 운영 메커니즘:

  

• 각 AI 에이전트가 생성될 때 10억 개의 전용 토큰이 발행됩니다.

• 이 토큰은 유동성 풀에 추가되어 에이전트 소유권 시장을 구축합니다.

• 사용자는 이 토큰을 구매하여 에이전트 발전의 주요 결정에 참여할 수 있습니다.

• 초기 에이전트 발행(IAO):

• 새로운 에이전트의 토큰은 $VIRTUAL 토큰과 쌍을 이루어 유동성 풀에 잠금됩니다.

• 공정한 발행 메커니즘을 채택하며, 내부 배분이나 사전 채굴이 없습니다.

• 수익 메커니즘:

• AI 에이전트는 사용자와의 상호작용 및 협력 관계를 통해 수익을 창출합니다; 재구매 및 소각 메커니즘을 통해 토큰 보유자가 혜택을 받습니다.

• 에이전트 토큰에 대한 디플레이션 효과를 생성하도록 설계되어, 남은 토큰의 가치를 높일 수 있습니다.

• 인센티브 메커니즘:

• 프로토콜은 상위 3개의 에이전트에 $VIRTUAL 토큰 보상을 분배합니다; 각자의 유동성 풀의 총 잠금 가치(TVL)에 따라 측정되며, 고품질 에이전트 생성 및 지속적인 혁신을 장려하는 것을 목표로 합니다.

• Luna는 단순히 상승폭이 큰 토큰이 아니라, 그 뒤에는 엔터테인먼트 AI 에이전트가 있습니다:

• AI 인플루언서와 AI 걸그룹의 주역으로, 공식 페이지에서 24/7 생중계합니다; TikTok 공식 계정은 50만 명 이상의 팔로워를 보유하고 있으며, 자율적으로 제어되는 지갑을 통해 상호작용하는 사용자에게 $LUNA 토큰을 자동으로 전송할 수 있습니다.

• 발전 전망:

• pump.fun이 밈 코인 분야에서 성공한 모델을 복제하려고 시도하지만, AI 에이전트를 대상으로 하고 있습니다.

• 아직 초기 단계에 있지만, 경쟁이 증가할 것으로 예상됩니다; Creator.Bid는 첫 주에 300개 이상의 AI 에이전트를 생성했습니다.

• 최근 업데이트는 시가총액 이정표 기반의 새로운 기능 잠금 해제 메커니즘을 도입하였으며, 자율 X 게시물, TG 채팅, 체인 상 지갑 등이 포함됩니다.

AI 에이전트 헤지펀드: daos.fun

핵심 정의:

• daos.fun은 DAO 구조를 사용하여 AI 에이전트 주도의 헤지펀드를 생성할 수 있도록 허용합니다; 플랫폼은 처음에 인간을 위해 설계되었지만, 현재 AI 에이전트 개념을 채택하였습니다.

• 자금 조달 과정: 생성자는 DAO를 구축하고 대중으로부터 예정된 수량의 $SOL을 모금할 수 있는 일주일의 시간이 주어집니다. 모든 기여자는 동일한 DAO 토큰 가격을 지불합니다.

• 자금 조달이 완료되면, 펀드 관리자는 모금된 $SOL을 사용하여 Solana 프로토콜에 투자할 수 있습니다; DAO 토큰은 daos.fun 페이지에서 거래 가능하며, 토큰 가치는 펀드의 거래 성과에 따라 결정됩니다.

ai16z 사례 분석:

• 개발자 Shaw는 Marc Andreesen을 모델로 한 AI 에이전트 pmairca를 생성했습니다; 이는 관련 헤지펀드 ai16z를 만들었습니다.

• 플랫폼에서 가장 큰 헤지펀드 DAO가 되었으며, 시가총액은 한때 1억 달러에 가까웠으나 (이후 하락하였습니다); 여전히 플랫폼에서 최대 자산 규모를 유지하고 있습니다.

미래 전망:

• AI 에이전트가 24/7 효율적으로 작동할 수 있다는 점을 고려할 때, 인간이 운영하는 펀드에 비해 독특한 이점을 가질 수 있지만, AI 에이전트가 독립적으로 펀드를 운영할 수 있는 능력을 갖추었는지는 시간이 지나야 검증될 것입니다. 이 분야의 발전을 지속적으로 주목할 가치가 있습니다.

AI 에이전트의 메타 서사, 우리에게 어떤 통찰을 줄 수 있을까요?

1. AI의 진화: 스마트 검색에서 자율 에이전트로

• AI 1.0: ChatGPT와 Perplexity와 유사한 도구로, 본질적으로 Google 검색의 고급 버전으로, 거의 즉각적인 정보 검색을 제공합니다.

• AI 2.0: 상당한 발전을 나타내며, 백그라운드에서 지속적으로 작업할 수 있는 에이전트 기반 시스템을 도입합니다. 이는 "스마트 Google"보다 더 진보된 것입니다.

• 에이전트 능력: 지속적인 사용자 입력 없이 작업을 수행할 수 있으며, 다른 에이전트, 애플리케이션, API 및 프로토콜과 상호작용하여 복잡한 작업을 자동화할 수 있습니다.

• 반응형에서 능동형으로: AI 2.0은 반응형 AI에서 능동형 AI로의 전환을 나타냅니다.

1. AI와 암호 커뮤니티의 교차 융합

• 양방향 영향: 점점 더 많은 암호 분야의 사람들이 AI 세계를 진지하게 연구하고 있으며, AI 개념을 암호의 다양한 분야에 통합하는 방법을 고민하고 있습니다.

• AI 애호가들이 블록체인을 탐색: AI 애호가들도 블록체인과 암호 세계를 더 깊이 탐색하기 시작했습니다.

• 상호 이익: 이러한 진정한 상호 관심은 흥미롭고, 다음 주요 AI 암호 응용을 촉발할 수 있습니다.

1. 천생연분?

• 전통 시스템의 한계: 전통 은행 및 결제 방식은 일반적으로 인적 신원 확인이 필요하며, 이는 AI 에이전트 경제에 도전 과제가 됩니다.

• 암호화폐의 장점:

• 유연성: 암호화폐는 AI 에이전트 경제에 자연스럽게 적합합니다.

• 빠른 결제: 전통적인 방법에 비해 암호화폐는 더 빠른(일반적으로 즉각적인) 체인 상 결제를 허용합니다.

• 스마트 계약: 전통적인 방법보다 더 복잡한 거래를 허용합니다.

• 허가 없이 지갑 생성: 특히 에이전트 간 거래에 적합합니다.

4. 잠재적 사용 사례: 세계 최고의 KOL?

• 디지털 분야의 혁신: AI 에이전트는 "세계 최고의 KOL"이 될 수 있습니다 ------ 24/7 지치지 않고 지속적으로 상호작용하는 인플루언서입니다.

• 소비자 분야: 개인 쇼핑 도우미, DJ, 치료사 등 다양한 소비자 AI 응용이 있습니다.

• DeFi 응용: 개인화된 금융 고문, 특정 분야의 트레이더 등.

• 다중 에이전트 시대: 체인 상 에이전트 수가 증가함에 따라 에이전트 간 상호작용이 주요 성장 분야가 될 것입니다.

기쁜 마음과 함께, 냉정한 고려

• 환각 문제: AI 모델은 여전히 잘못된, 오해의 소지가 있는 또는 무의미한 정보를 생성하는 문제를 가지고 있습니다.

• 블록체인 인프라 도전:

• 확장성: 기존의 주요 L1은 수백만 AI 에이전트의 빈번한 거래를 지원하기에 부족할 수 있습니다.

• 크로스 체인 호환성: 암호 세계는 여전히 상대적으로 분산되어 있으며, 보편적인 조합성이 부족합니다.

• 도구 및 인프라: 기존의 블록체인 인프라는 주로 인간 사용자를 위해 설계되었으며, AI 에이전트에 맞게 조정될 필요가 있습니다.

• 아직 초기 단계: AI 에이전트는 현재 최종 제품이 아닌 시연 단계에 가깝습니다. 실제 세계의 암호 전문 지식을 갖춘 완전 자율 에이전트로 확장하기 위해서는 많은 작업이 필요합니다.

• Web2 자체의 도전: Web2 생태계는 표준화가 부족하여 정보의 단편화를 초래하고, AI 에이전트의 작업 난이도를 증가시킬 수 있습니다.

결론:

AI 에이전트 메타 개념은 여전히 초기 단계에 있으며, 향후 몇 개월과 몇 년 내에 많은 발전이 있을 것으로 예상됩니다.

일부 초기 프로젝트는 특별히 혁신적이지 않게 보일 수 있지만, 이들은 혁신과 실험의 물결을 촉발하여 전체 주기를 정의할 수 있습니다.

이 과정이 이미 시작되었음은 분명하며, 특히 AI와 암호 커뮤니티 간의 교차 융합이 증가하고 있는 것을 보는 것은 고무적입니다. 다음 몇 개월은 매우 흥미로울 것이며, 이 새로운 하위 분야가 어떻게 발전할지 기대됩니다.

마지막으로, a16z 파트너 Chris Dixon이 10여 년 전의 블로그 글에서 말했듯이:

"모든 대기의 초기, 항상 장난감처럼 보인다."